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Disc1
| 1 | はじまりとは | 持田香織 | 4:12 |
| 2 | Drop | 持田香織 | 4:08 |
| 3 | タオ | 持田香織 | 4:49 |
| 4 | weather | 持田香織 | 4:42 |
| 5 | 雨のワルツ | 持田香織 | 4:58 |
| 6 | ABC | 持田香織 | 1:40 |
| 7 | Real and Imagined | 持田香織 | 3:00 |
| 8 | プリーズ ミー | 持田香織 | 3:20 |
| 9 | 静かな夜 | 持田香織 | 4:26 |
| 10 | 君のくれた世界 | 持田香織 | 4:50 |
| 11 | ねむれ ねむる | 持田香織 | 4:42 |
| 12 | Every day Love | 持田香織 | 2:40 |