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Disc1
| 1 | Fiesta de negritos | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 2:35 |
| 2 | Tolu (slow version) | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 2:55 |
Disc2
| 1 | Plinio Guzmán | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 2:49 |
| 2 | Gaita de las flores | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 3:02 |
Disc3
| 1 | Tolu (fast version) | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 2:25 |
| 2 | Arroz con coco | Lucho Bermúdez y su Orquesta | 2:29 |