Disc1
| 1 | Say the word | 安室奈美恵 | 3:54 |
| 2 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | 5:13 |
| 3 | NEVER END | 安室奈美恵 | 6:07 |
| 4 | LOVE 2000 | 安室奈美恵 | 5:04 |
| 5 | PLEASE SMILE AGAIN | 安室奈美恵 | 4:44 |
| 6 | think of me | 安室奈美恵 | 4:26 |
| 7 | SOMETHING 'BOUT THE KISS | 安室奈美恵 | 4:45 |
| 8 | lovin' it | Namie Amuro & VERBAL | 5:01 |
| 9 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 5:37 |
| 10 | HimAWArI | 安室奈美恵 | 4:46 |
| 11 | no more tears | 安室奈美恵 | 5:48 |
| 12 | I WILL | 安室奈美恵 | 6:41 |