Braziliana
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Disc1
| 1 | Quebra Mar (The Sea Wall) | Luiz Bonfá | 2:24 |
| 2 | Agua de Beber | Antônio Carlos Jobim | 2:50 |
| 3 | Samba de Duas Notas (Samba Two Notes) | Luiz Bonfá | 2:45 |
| 4 | Favela | Antônio Carlos Jobim | 3:23 |
| 5 | Tristeza (Brazilian Blues) | Luiz Bonfá | 3:05 |
| 6 | So Danco Samba | Antônio Carlos Jobim | 2:23 |
| 7 | O Amor Que Acabou (The Love That Ended) | Luiz Bonfá | 1:59 |
| 8 | Samba da Minha Terra | João Gilberto | 3:07 |
| 9 | Rosa Moreno | João Gilberto | 4:00 |
| 10 | Un Abraco No Bonfa | João Gilberto | 2:45 |
| 11 | Bim Bom | João Gilberto | 2:10 |
| 12 | Meditation | João Gilberto | 4:00 |
| 13 | O Pato (The Duck) | João Gilberto | 2:19 |