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Disc1
| 1 | Jongo | Pau Brasil | 6:01 |
| 2 | Bye bye Brasil | Pau Brasil | 3:42 |
| 3 | Pulo do gato | Pau Brasil | 8:01 |
| 4 | Ciranda | Pau Brasil | 5:37 |
| 5 | Fogo no baile | Pau Brasil | 6:54 |
| 6 | Bachianas Brasileiras №5 - Ária da Cantilena | Pau Brasil | 6:23 |
| 7 | Bachianas Brasileiras №5 - Dança/Martelo | Pau Brasil | 4:24 |
| 8 | Na baixa do sapateiro | Pau Brasil | 10:08 |