Disc1
| 1 | 船頭小唄 | 三上寛 | 4:40 |
| 2 | 雨に咲く花 | 三上寛 | 2:52 |
| 3 | 夢は夜ひらく | 三上寛 | 4:03 |
| 4 | 霧にむせぶ夜 | 三上寛 | 4:42 |
| 5 | さすらい | 三上寛 | 4:09 |
| 6 | ギターを持った渡り鳥 | 三上寛 | 4:22 |
| 7 | ざんげの値打ちもない | 三上寛 | 3:28 |
| 8 | 裏町番外地 | 三上寛 | 3:14 |
| 9 | おんな道 | 三上寛 | 3:53 |
| 10 | よこはまたそがれ | 三上寛 | 3:49 |
| 11 | 花と蝶 | 三上寛 | 4:24 |
| 12 | 人生の並木路 | 三上寛 | 3:57 |
| 13 | 馬鹿節 | 三上寛 | 4:38 |
| 14 | ものな子守唄 | 三上寛 | 3:06 |
| 15 | 夢でよかった | 三上寛 | 4:44 |
| 16 | 砂山 | 三上寛 | 3:33 |
| 17 | かけおち | 三上寛 | 3:47 |
| 18 | おととし泣いた夕暮れと | 三上寛 | 3:46 |