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Disc1
| 1 | Overture | Nilson Matta | 5:16 |
| 2 | Repinique Interlude | Nilson Matta | 0:22 |
| 3 | Samba de Orfeu | Nilson Matta | 3:51 |
| 4 | A Felicidade | Nilson Matta | 3:50 |
| 5 | Cuica Interlude | Nilson Matta | 0:30 |
| 6 | O Nosso Amor | Nilson Matta | 4:49 |
| 7 | Manhã de Carnaval | Nilson Matta | 7:11 |
| 8 | Batucada I | Nilson Matta | 0:37 |
| 9 | Eu E O Meu Amor/Lamento No Morro | Nilson Matta | 4:10 |
| 10 | Frevo de Orfeu | Nilson Matta | 5:07 |
| 11 | Valsa de Eurídice | Nilson Matta | 5:08 |
| 12 | Ascend, My Love | Nilson Matta | 1:54 |
| 13 | Um Nome de Mulher | Nilson Matta | 5:14 |
| 14 | Batucada II | Nilson Matta | 1:03 |
| 15 | Se Todos Fossem Iguais A Você | Nilson Matta | 4:30 |
| 16 | Violão Interlude | Nilson Matta | 0:19 |
| 17 | Hugs And Kisses | Nilson Matta | 4:34 |