Disc1
| 1 | Early Bird | Yoko Kanno | 2:11 |
| 2 | Awakening | Yoko Kanno | 7:59 |
| 3 | Cloe | Yoko Kanno | 3:23 |
| 4 | Time to Die | Yoko Kanno | 2:53 |
| 5 | 2nd Life | Yoko Kanno | 3:07 |
| 6 | Diving | Yoko Kanno | 2:39 |
| 7 | The Clone | Yoko Kanno | 2:09 |
| 8 | Feel the Circle | Yoko Kanno | 1:38 |
| 9 | Aerobics | Yoko Kanno | 3:28 |
| 10 | Omega Blue | Yoko Kanno | 2:50 |
| 11 | A Drop of Time | Yoko Kanno | 0:55 |
| 12 | Resonance of the Earth | Yoko Kanno | 1:59 |
| 13 | Prophet | Yoko Kanno | 4:11 |
| 14 | Before Breakfast | Yoko Kanno | 1:17 |
| 15 | Bells for Her | Yoko Kanno | 2:06 |
| 16 | Motor Bike | Yoko Kanno | 5:14 |
| 17 | Diamond | Yoko Kanno | 1:27 |
| 18 | Mameshiba | Yoko Kanno | 6:13 |
| 19 | Air & Stars | Yoko Kanno | 1:11 |
| 20 | Aqua | Yoko Kanno | 6:31 |
| 21 | Bad Water | Yoko Kanno | 4:00 |