Serenade
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Disc1
| 1 | La donna è mobile | Demis Roussos | 3:09 |
| 2 | Torna a surriento | Demis Roussos | 4:29 |
| 3 | Barcarolle | Demis Roussos | 5:40 |
| 4 | Nabucco | Demis Roussos | 3:48 |
| 5 | Una furtiva lagrima | Demis Roussos | 4:05 |
| 6 | Santa Lucia | Demis Roussos | 3:28 |
| 7 | Serenade | Demis Roussos | 4:11 |
| 8 | Tristesse | Demis Roussos | 5:28 |
| 9 | Bella Notte | Demis Roussos | 3:14 |
| 10 | All the seats are occuried | Demis Roussos | 5:53 |