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Disc1
| 1 | Natal dos simples | José Afonso | 2:56 |
| 2 | Balada do sino | José Afonso | 2:15 |
| 3 | Resineiro engraçado | José Afonso | 2:55 |
| 4 | Canção de embalar | José Afonso | 4:04 |
| 5 | O cavaleiro e o anjo | José Afonso | 3:01 |
| 6 | Saudadinha | José Afonso | 4:06 |
| 7 | Tecto na montanha | José Afonso | 3:58 |
| 8 | Endechas a Bárbara escrava | José Afonso | 2:06 |
| 9 | Chamaram-me cigano | José Afonso | 2:29 |
| 10 | Senhora do Almortão | José Afonso | 3:10 |
| 11 | Vejam bem | José Afonso | 4:07 |
| 12 | Cantares do andarilho | José Afonso | 3:28 |