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Disc1
| 1 | 銭形平次 | 福山雅治 | 3:10 |
| 2 | 元気を出して | 福山雅治 | 3:49 |
| 3 | 長崎は今日も雨だった | 福山雅治 | 3:34 |
| 4 | 心の旅 | 福山雅治 | 3:56 |
| 5 | チェリー | 福山雅治 | 4:21 |
| 6 | 糸 | 福山雅治 | 4:22 |
| 7 | コーヒールンバ | 福山雅治 | 3:04 |
| 8 | Raining | 福山雅治 | 5:06 |
| 9 | 雨やどり | 福山雅治 | 4:41 |
| 10 | ZOO | 福山雅治 | 5:26 |
| 11 | さらばシベリア鉄道 | 福山雅治 | 4:11 |
| 12 | 12月 | 福山雅治 | 4:27 |
| 13 | Midnight Blue Train | 福山雅治 | 6:21 |