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Disc1
| 1 | Double Rainbow | Stan Getz | 3:34 |
| 2 | Águas de março (Waters of March) | Stan Getz | 4:44 |
| 3 | Ligia | Stan Getz | 5:23 |
| 4 | Falsa Bahiana | Stan Getz | 5:07 |
| 5 | Retrato em branco e preto (Picture in White and Black) | Stan Getz | 4:05 |
| 6 | Izaura (You Know I Just Couldn't Stay) | Stan Getz | 4:39 |
| 7 | Eu vim da Bahia | Stan Getz | 3:57 |
| 8 | João Marcello | Stan Getz | 3:27 |
| 9 | É preciso perdoar | Stan Getz | 5:17 |
| 10 | Just one of those things | Stan Getz | 3:03 |