À Flor da Pele
19919999
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Disc1
| 1 | Modinha | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:40 |
| 2 | Retrato em branco e preto | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:39 |
| 3 | Molambo | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 1:45 |
| 4 | Tristeza do Jeca | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 3:37 |
| 5 | Da cor do pecado | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:13 |
| 6 | No Rancho Fundo | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 4:03 |
| 7 | Último desejo | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 3:50 |
| 8 | O mundo é um moinho | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 3:01 |
| 9 | As rosas não falam | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:07 |
| 10 | Autonomia | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:20 |
| 11 | Prelúdio №3 | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 4:16 |
| 12 | Três apitos | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:44 |
| 13 | Caminhemos/Segredo | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 4:58 |
| 14 | Negue | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 1:38 |
| 15 | Na Baixa do Sapateiro | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 3:52 |
| 16 | Vereda tropical | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 2:42 |
| 17 | Balada do louco | Ney Matogrosso & Rafael Rabello | 3:44 |