Heart of the Immigrants
Instrument: Al Di Meola (acoustic guitar)Instrument: Dino Saluzzi (percussion)
Producer: Al Di Meola
Vocal: Al Di Meola (lead vocals)
Vocal: Hernan Romero (lead vocals)
Vocal: Dino Saluzzi (lead vocals)
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Disc1
| 1 | Nightclub 1960 | Al Di Meola | 5:46 |
| 2 | Vistaero | Al Di Meola | 4:36 |
| 3 | Carousel Requiem | Al Di Meola | 6:18 |
| 4 | Tango II | Al Di Meola | 5:35 |
| 5 | Under a Dark Moon | Al Di Meola | 5:12 |
| 6 | Bordel 1900 | Al Di Meola | 4:32 |
| 7 | Indigo | Al Di Meola | 7:05 |
| 8 | Heru Mertar / Don't Go So Far Away | Al Di Meola | 4:39 |
| 9 | Parranda | Al Di Meola | 4:25 |
| 10 | Someday My Prince Will Come | Al Di Meola | 5:11 |
| 11 | Cafe 1930 | Al Di Meola | 6:16 |
| 12 | They Love Me From Fifteen Feet Away | Al Di Meola | 1:24 |
| 13 | Milonga del Angel | Al Di Meola | 3:46 |