Clube Da Esquina 2
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Disc1
| 1 | Credo | Milton Nascimento feat. Tacuabé | 3:05 |
| 2 | Nascente | Milton Nascimento feat. Flávio Venturini | 3:22 |
| 3 | Ruas da Cidade | Milton Nascimento feat. Lô Borges | 3:02 |
| 4 | Paixão e Fé | Milton Nascimento feat. Canarinhos de Petrópolis | 3:43 |
| 5 | Casamiento de Negros | Milton Nascimento feat. Tacuabé | 3:52 |
| 6 | Olho D'Água | Milton Nascimento feat. Canarinhos de Petrópolis | 4:32 |
| 7 | Canoa, Canoa | Milton Nascimento | 4:02 |
| 8 | O Que Foi Feito de Vera | Milton Nascimento feat. Elis Regina, Gonzaguinha & Lô Borges | 4:53 |
| 9 | Mistérios | Milton Nascimento feat. Boca Livre | 4:03 |
| 10 | Pão e Água | Milton Nascimento feat. Lô Borges | 2:36 |
| 11 | E Daí? (A Queda) | Milton Nascimento | 5:15 |
Disc2
| 1 | Canção Amiga | Milton Nascimento | 2:33 |
| 2 | Canción Por La Unidad Latinoamericana | Milton Nascimento feat. Chico Buarque | 3:56 |
| 3 | Tanto | Milton Nascimento feat. Beto Guedes & Lô Borges | 3:35 |
| 4 | Dona Olímpia (Your Moon) | Milton Nascimento | 2:40 |
| 5 | Testamento | Milton Nascimento | 3:56 |
| 6 | A Sede do Peixe (Para o Que Não Tem Solução) | Milton Nascimento | 2:26 |
| 7 | Léo | Milton Nascimento | 4:05 |
| 8 | Maria Maria | Milton Nascimento | 3:04 |
| 9 | Meu Menino | Milton Nascimento | 2:38 |
| 10 | Toshiro | Milton Nascimento | 3:29 |
| 11 | Reis e Rainhas do Maracatu (Tema dos Estudantes do Samba de Três Pontas) | Milton Nascimento feat. Azimuth | 2:39 |
| 12 | Que Bom, Amigo | Milton Nascimento | 2:53 |