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Disc1
| 1 | Sweetest Lover | 中山美穂 | 5:25 |
| 2 | Too Fast, Too Close | 中山美穂 | 4:22 |
| 3 | Bad Girl | 中山美穂 | 4:42 |
| 4 | Diamond Lights | 中山美穂 | 4:33 |
| 5 | 天使の気持ち | 中山美穂 | 4:16 |
| 6 | Witches | 中山美穂 | 4:44 |
| 7 | 瞳でLovin’ You | 中山美穂 | 5:24 |
| 8 | Please | 中山美穂 | 4:24 |
| 9 | Try or Cry | 中山美穂 | 6:32 |
| 1 | Sweetest Lover | 中山美穂 | 5:25 |
| 2 | Too Fast, Too Close | 中山美穂 | 4:22 |
| 3 | Bad Girl | 中山美穂 | 4:42 |
| 4 | Diamond Lights | 中山美穂 | 4:33 |
| 5 | 天使の気持ち | 中山美穂 | 4:16 |
| 6 | Witches | 中山美穂 | 4:44 |
| 7 | 瞳でLovin’ You | 中山美穂 | 5:24 |
| 8 | Please | 中山美穂 | 4:24 |
| 9 | Try or Cry | 中山美穂 | 6:32 |