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Disc1
| 1 | Moyo (Heart & Soul) | 松居慶子 | 3:44 |
| 2 | A Great Romance | 松居慶子 | 4:05 |
| 3 | Into The Night | 松居慶子 | 4:27 |
| 4 | Caricias | 松居慶子 | 5:33 |
| 5 | An Evening In Gibraltar | 松居慶子 | 3:31 |
| 6 | When I Close My Eyes | 松居慶子 | 4:25 |
| 7 | After The Rain | 松居慶子 | 4:24 |
| 8 | Allure | 松居慶子 | 4:34 |
| 9 | Black River | 松居慶子 | 4:30 |
| 10 | Old Potch Road | 松居慶子 | 5:55 |
| 11 | Um Novo Dia (A New Day) | 松居慶子 | 4:12 |
| 12 | Marula | 松居慶子 | 3:21 |
| 13 | When I Close My Eyes | 松居慶子 | 4:13 |