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Disc1
| 1 | Smile | 渡辺香津美 | 3:47 |
| 2 | Allemandfe 無伴奏チェロ曲1盤より | 渡辺香津美 | 4:16 |
| 3 | Three Views Of A Secret | 渡辺香津美 | 5:31 |
| 4 | ワーニャ伯父さん～Fool On The Hill | 渡辺香津美 | 5:31 |
| 5 | ゴンドラの唄 | 渡辺香津美 | 4:49 |
| 6 | Blue Steel | 渡辺香津美 | 4:38 |
| 7 | 旅立つ秋 | 渡辺香津美 | 3:35 |
| 8 | Night & Day | 渡辺香津美 | 5:28 |
| 9 | So What | 渡辺香津美 | 5:39 |
| 10 | 夢のあとに | 渡辺香津美 | 7:08 |
| 11 | Nuages | 渡辺香津美 | 4:23 |
| 12 | Minor Swing | 渡辺香津美 | 3:35 |