| 1 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Rede, Mädchen, allzu liebes | Johannes Brahms | 1:16 |
| 2 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Am Gesteine rauscht die Flut | Johannes Brahms | 0:45 |
| 3 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: O, die Frauen | Johannes Brahms | 1:17 |
| 4 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Wie des Abends schöne Röte | Johannes Brahms | 0:47 |
| 5 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Die grüne Hopfenranke | Johannes Brahms | 1:34 |
| 6 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Ein kleiner, hübscher Vogel | Johannes Brahms | 2:27 |
| 7 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Wohl schön bewandt | Johannes Brahms | 1:22 |
| 8 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Wenn so lind dein Auge mir | Johannes Brahms | 1:24 |
| 9 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Am Donaustrande | Johannes Brahms | 2:06 |
| 10 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: O wie sanft die Quelle sich | Johannes Brahms | 0:58 |
| 11 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Nein, es ist nicht auszukommen | Johannes Brahms | 0:54 |
| 12 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Schlosser auf, und manche Schlösser | Johannes Brahms | 0:42 |
| 13 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Vögelein durchrauscht die Luft | Johannes Brahms | 0:44 |
| 14 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Sieh, wie ist die Welle klar | Johannes Brahms | 0:57 |
| 15 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Nachtigall, sie singt so schön | Johannes Brahms | 1:09 |
| 16 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Ein dunkeler Schacht ist Liebe | Johannes Brahms | 1:15 |
| 17 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Nicht wandle, mein Licht, dort außen | Johannes Brahms | 2:01 |
| 18 | Liebeslieder-Walzer, op. 52: Es bebet das Gesträuch | Johannes Brahms | 1:29 |
| 19 | Drei Lieder, op. 64: An die Heimat | Johannes Brahms | 5:05 |
| 20 | Drei Lieder, op. 64: Der Abend | Johannes Brahms | 4:32 |
| 21 | Drei Lieder, op. 64: Fragen | Johannes Brahms | 3:02 |
| 22 | Neue Liebeslieder, op. 65: Verzicht, mein Herz, auf Rettung | Johannes Brahms | 0:44 |
| 23 | Neue Liebeslieder, op. 65: Finstere Schatten der Nacht | Johannes Brahms | 1:18 |
| 24 | Neue Liebeslieder, op. 65: An jeder Hand die Finger | Johannes Brahms | 1:23 |
| 25 | Neue Liebeslieder, op. 65: Ihr schwarzen Augen, ihr dürft nur winken | Johannes Brahms | 0:54 |
| 26 | Neue Liebeslieder, op. 65: Wahre, wahre deinen Sohn | Johannes Brahms | 1:10 |
| 27 | Neue Liebeslieder, op. 65: Rosen steckt mir an die Mutter | Johannes Brahms | 1:02 |
| 28 | Neue Liebeslieder, op. 65: Vom Gebirge Well auf Well | Johannes Brahms | 1:05 |
| 29 | Neue Liebeslieder, op. 65: Weiche Gräser im Revier | Johannes Brahms | 1:21 |
| 30 | Neue Liebeslieder, op. 65: Nagen am Herzen fühl ich ein Gift mir | Johannes Brahms | 1:28 |
| 31 | Neue Liebeslieder, op. 65: Ich kose süß mit der und der | Johannes Brahms | 1:07 |
| 32 | Neue Liebeslieder, op. 65: Alles, alles in den Wind | Johannes Brahms | 0:43 |
| 33 | Neue Liebeslieder, op. 65: Schwarzer Wald, dein Schatten ist so düster | Johannes Brahms | 1:30 |
| 34 | Neue Liebeslieder, op. 65: Nein, Geliebter, setze dich | Johannes Brahms | 1:41 |
| 35 | Neue Liebeslieder, op. 65: Flammenauge, dunkles Haar | Johannes Brahms | 1:33 |
| 36 | Neue Liebeslieder, op. 65: Zum Schluß (J.W.v.G.) | Johannes Brahms | 2:51 |