Disc1
| 1 | アトムの子 | 山下達郎 | 4:26 |
| 2 | さよなら夏の日 | 山下達郎 | 4:35 |
| 3 | ターナーの汽罐車 | 山下達郎 | 4:33 |
| 4 | 片想い | 山下達郎 | 4:39 |
| 5 | TOKYO’S A LONELY TOWN | 山下達郎 | 2:40 |
| 6 | 飛遊人 | 山下達郎 | 1:49 |
| 7 | スプレンダー | 山下達郎 | 5:24 |
| 8 | MIGHTY SMILE（魔法の微笑） | 山下達郎 | 3:13 |
| 9 | “QUEEN OF HYPE” BLUES | 山下達郎 | 5:14 |
| 10 | エンドレス・ゲーム | 山下達郎 | 4:10 |
| 11 | GROOVIN’ | 山下達郎 | 3:24 |
| 12 | モーニング・シャイン | 山下達郎 | 4:21 |
| 13 | アトムの子 (remix version) | 山下達郎 | 4:28 |
| 14 | さよなら夏の日 (alternate vocal version) | 山下達郎 | 4:35 |
| 15 | ターナーの汽罐車 (single version) | 山下達郎 | 4:33 |
| 16 | さよなら夏の日 (original karaoke) | 山下達郎 | 4:36 |
| 17 | Endless Game (original karaoke) | 山下達郎 | 4:08 |