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Disc1
| 1 | Howling | petit milady | 4:06 |
| 2 | She CAN DROPS☆ | petit milady | 4:10 |
| 3 | be myself | petit milady | 4:11 |
| 4 | A or A!? | petit milady feat. リアジュボーン | 3:51 |
| 5 | 世界中が恋をする夜 | petit milady feat. リアジュボーン | 3:43 |
| 6 | Color voice | petit milady | 4:26 |
| 7 | blue cores | petit milady | 3:54 |
| 8 | キミとソラのむこう | petit milady | 3:46 |
| 9 | 途中までのメロディー | petit milady | 4:42 |
| 10 | はじまりのうた | petit milady | 5:00 |
| 11 | Lost my melody | petit milady feat. リアジュボーン | 4:01 |
| 12 | 360°星のオーケストラ | petit milady feat. リアジュボーン | 4:59 |
Disc2
| 1 | Howling (Music Video) | petit milady | 4:19 |
| 2 | モシモトラベル 〜ふたりで函館慰安旅行に行ってみた〜 (Special Movie) | petit milady | 3:43 |