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Disc1
| 1 | Feeling Heart | 下川直哉 | 0:00 |
| 2 | 心はいつもあなたのそばに | 下川直哉 | 0:00 |
| 3 | ありがとう | 下川直哉 | 0:00 |
| 4 | 時の魔法 | 下川直哉 | 0:00 |
| 5 | POWDER SNOW | 下川直哉 | 0:00 |
| 6 | Free and Dream | 下川直哉 | 0:00 |
| 7 | 君をのせて | 下川直哉 | 0:00 |
| 8 | ヒトリ | 下川直哉 | 0:00 |
| 9 | さよならのこと | 下川直哉 | 0:00 |
| 10 | キミガタメ | 下川直哉 | 0:00 |
| 11 | closing | 下川直哉 | 0:00 |
| 12 | Feeling Heart (another mix) | 下川直哉 | 0:00 |