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Disc1
| 1 | Taj Mahal | Paulinho Da Costa | 3:41 |
| 2 | I'm Going To Rio | Paulinho Da Costa | 4:05 |
| 3 | African Sunrise | Paulinho Da Costa | 3:40 |
| 4 | Walkman | Paulinho Da Costa | 4:35 |
| 5 | O Mar É Meu Chão | Paulinho Da Costa | 2:45 |
| 6 | You Came Into My Life | Paulinho Da Costa | 3:20 |
| 7 | My Love | Paulinho Da Costa | 4:42 |
| 8 | You've Got A Special Kind Of Love | Paulinho Da Costa | 5:03 |
| 9 | Carioca | Paulinho Da Costa | 2:50 |
| 10 | Groove | Paulinho Da Costa | 3:53 |