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Disc1
| 1 | Desabafo e desafio | Moraes Moreira | 0:00 |
| 2 | Guitarra baiana | Moraes Moreira | 0:00 |
| 3 | Sempre cantando | Moraes Moreira | 0:00 |
| 4 | Chinelo do meu avô | Moraes Moreira | 0:00 |
| 5 | Chuva no brejo | Moraes Moreira | 0:00 |
| 6 | Nesse mar, nessa ilha | Moraes Moreira | 0:00 |
| 7 | Do som | Moraes Moreira | 0:00 |
| 8 | PS | Moraes Moreira | 0:00 |
| 9 | Loucura pouca é bobagem | Moraes Moreira | 0:00 |
| 10 | Anda nêga | Moraes Moreira | 0:00 |
| 11 | Se você pensa | Moraes Moreira | 0:00 |
| 12 | Violão vagabundo | Moraes Moreira | 0:00 |