Disc1
| 1 | Bada Bing! (feat. 실력, 에릭) | 조PD | 4:17 |
| 2 | Catch Us If You Can (feat. 에릭, 라이머) | 조PD | 3:54 |
| 3 | 2nd Round (feat. Vasco, Lil Joe, 승민) | 조PD | 4:52 |
| 4 | Clap Up | 태완 | 3:04 |
| 5 | Brooklyn Star (feat. JD, 주석) | 조PD | 4:19 |
| 6 | On Fire | 라이머 & N-Son | 3:38 |
| 7 | Blaze Of Glory (feat. IF) | 조PD | 3:47 |
| 8 | 말해줄께 (In Freestyle) (feat. 가리온) | 조PD | 4:40 |
| 9 | Looser (feat. N-Son) | 조PD | 4:25 |
| 10 | Bonnie Back | Ray Jay & J-Dee | 3:45 |
| 11 | Dr. No Therapy (feat. 김진표) | 조PD | 6:17 |
| 12 | 골목길 2 (feat. 싸이) | 조PD | 4:02 |
| 13 | 나의 옛날 이야기 | 조PD | 3:57 |
| 14 | Campus Love Story | Epik High | 4:03 |