| 1 | O malandro / Die Moritat von Mackie Messer | MPB-4 | 4:41 |
| 2 | Hino de Duran | Chico Buarque & A Cor do Som | 3:01 |
| 3 | Viver do amor | Marlene | 2:41 |
| 4 | Uma canção desnaturada | Chico Buarque & Marlene | 2:40 |
| 5 | Tango do covil | MPB-4 | 2:08 |
| 6 | Doze anos | Chico Buarque & Moreira da Silva | 2:13 |
| 7 | O casamento dos pequenos burgueses | Chico Buarque & Alcione | 2:55 |
| 8 | Homenagem ao malandro | Moreira da Silva | 3:19 |
| 9 | Geni e o Zepelim | Chico Buarque | 2:11 |
| 10 | Folhetim | Nara Leão | 2:26 |
| 11 | Ai, se eles me pegam agora | Frenéticas | 2:15 |
| 12 | O meu amor | Marieta Severo & Elba Ramalho | 2:09 |
| 13 | Se eu fosse o teu patrão | Turma do Funil | 3:16 |
| 14 | Teresinha | Zizi Possi | 5:18 |
| 15 | Pedaço de mim | Gal Costa & Francis Hime | 2:49 |
| 16 | Ópera | Cantores Líricos | 8:59 |
| 17 | O malandro nº 2 / Die Moritat von Mackie Messer | João Nogueira | 2:34 |