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Disc1
| 1 | O vento e o tempo | Almir Sater | 3:51 |
| 2 | Caminhos me levem | Almir Sater | 4:28 |
| 3 | Brasil poeira | Almir Sater | 3:39 |
| 4 | Floresta do arco-íris (instrumental) | Almir Sater | 1:52 |
| 5 | Pagode bom de briga | Almir Sater | 3:57 |
| 6 | Milhões de estrelas | Almir Sater | 3:18 |
| 7 | Viola fora de moda | Almir Sater | 3:14 |
| 8 | Cabecinha no ombro | Almir Sater | 3:13 |
| 9 | Sodade matadeira | Almir Sater | 2:37 |
| 10 | Mochileira (1ª versão) | Almir Sater | 3:24 |