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Disc1
| 1 | あの娘のラブレター | ムーンライダーズ | 2:34 |
| 2 | スカンピン | ムーンライダーズ | 4:57 |
| 3 | 酔いどれダンス・ミュージック | ムーンライダーズ | 3:58 |
| 4 | 紅いの翼 | ムーンライダーズ | 3:55 |
| 5 | 紡ぎ歌 | ムーンライダーズ | 4:39 |
| 6 | マスカットココナッツバナナメロン | ムーンライダーズ | 4:25 |
| 7 | ジェラシー | ムーンライダーズ | 4:48 |
| 8 | Beep Beep Be オーライ | ムーンライダーズ | 3:43 |
| 9 | ブラッディマリー | ムーンライダーズ | 4:48 |
| 10 | スイマー | ムーンライダーズ | 4:14 |
| 11 | いとこ同士 | ムーンライダーズ | 3:39 |
| 12 | オールド・レディー | ムーンライダーズ | 3:57 |
| 13 | ヴィデオ・ボーイ | ムーンライダーズ | 4:24 |
| 14 | ディスコ・ボーイ | ムーンライダーズ | 3:21 |
| 15 | モダーン・ラヴァーズ | ムーンライダーズ | 4:44 |
| 16 | 彼女について知っている二、三の事柄 | ムーンライダーズ | 3:18 |
| 17 | 無防備都市 | ムーンライダーズ | 2:44 |
| 18 | 水の中のナイフ | ムーンライダーズ | 2:20 |
| 19 | 狂ったバカンス | ムーンライダーズ | 2:38 |