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Disc1
| 1 | Trem do pantanal | Almir Sater | 3:16 |
| 2 | Galopada | Almir Sater | 3:36 |
| 3 | Doma | Almir Sater | 4:00 |
| 4 | O último condor | Almir Sater | 3:15 |
| 5 | Sonhos guaranis | Almir Sater | 4:12 |
| 6 | Cavaleiro da lua | Almir Sater | 3:44 |
| 7 | Boieiro do Nabileque | Almir Sater | 3:36 |
| 8 | Varandas | Almir Sater | 3:15 |
| 9 | Na subida do balão | Almir Sater | 3:37 |
| 10 | Viola e vinho velho | Almir Sater | 3:05 |
| 11 | Peão | Almir Sater | 3:12 |